A polícia investiga um crime de assassinato à uma das famílias do crime da cidade, Barry suspeita que o assassino possa ser um meta-humano que pode controlar gases venenosos. Enquanto Barry e Joe trabalham para descobrir a identidade do assassino, Wells e sua equipe trabalham para transformar o Acelerador de Partículas em uma prisão especial para meta-humanos, até que descubram uma maneira de reverter suas mutações. Isso leva difíceis sentimentos e memórias para Caitlin, cujo noivo, Ronnie Raymond (Robbie Amell), morreu quando o Acelerador explodiu. Seguindo o rastro de outro assassinato, Barry identifica o assassino, Kyle Nimbus (Anthony Carrigan), mas é incapaz de vencê-lo. Barry descobre que Nimbus não controla gases, mas literalmente transforma seu corpo neles, ficando assim conhecido como Névoa. O time descobre que Joe, o policial responsável por prender Nimbus, é sua próxima vítima. Barry corre para a Penitenciária de Iron Heights em tempo de salvar a vida de Joe. Barry força Nimbus a exercitar-se demais, para que Barry pudesse tocá-lo sem que Nimbus se tornasse névoa. O time prende Névoa em uma cela especial que é capaz de impedí-lo de fugir. Em um flashback de quando o Acelerador explodiu, Dr. Wells é visto indo para a sua sala secreta e assistindo um vídeo de segurança onde vê Barry ser atingido pelo raio em seu laboratório.
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